上海交通大学海外学院

   金融投资与财富管理总裁班（第十期）

课程介绍

近期欧美主权债务危机持续发酵，全球高风险资产遭遇重挫，除黄金以外的大宗商品和股票市场深度回调。目前，中国经济在政策刺激等短期因素的作用下开始走出衰退，正朝调控预想方向稳健发展，软着陆态势进一步明确。但经济复苏路径和复苏前景仍面临着通胀预期、美元贬值预期加深等不确定因素。资产财富若不进行合理投资、整合，在未来必将面临严重缩水的风险。而缺乏对全球市场趋势的把握，尤其是在全球经济失衡严重且资产泡沫濒临破灭的高潮期频繁投资，曾一度给我们造成了大量的财富损失。一位成熟的投资者应具备熟悉国际资本市场和复杂的金融产品结构、能规避投资风险的专业技能。为此，学院倾力打造了《金融投资与财富管理总裁班》，旨在造就具有国际化投资理念及深谙资本运营的金融投资专家。

课程特色

前沿投资理念 实战课程，重点关注金融投资在国内外的应用及发展趋势，开阔学员的投资视野。

引进全球先进金融投资理念，系统学习多渠道投资方法，捕捉当前宏观经济形势下国内外金融市场的投资机会，培养金融投资高级人才。

移动课堂赴英国、香港访问学习，当地证券交易所、顶尖金融机构考察学习，会见国际金融专家，与海外资深专家直接对话，交流学习。

业界精英荟萃，广结人脉，获得广泛的优质资源，抢占市场先机，合作共赢。

加入校友会共享28000名高端校友资源，与各行业精英合作共赢。免费参加丰富互动活动、讲座、论坛及沙龙。

课程设置

宏观战略篇

模块1：经济全球化

国际资本市场与中国经济战略

中国经济发展与资本市场

投资环境分析（货币政策、地缘 政治）

当前经济形势下的投资热点 

模块2：投资行为学

国际金融体系与货币政策

国际投资理念演变与趋势

国际金融新战略

国际投行思维 

金融投资篇

模块3：企业融资并购与资本运作

如何进行购并决策分析

如何实现企业购并

如何产生购并协同效应

如何防范和降低购并风险

如何采取合适的购并融资模式

 模块4：公司治理与股权激励

企业治理结构与公司机制建立与运作  

激励与约束机制建设 

组织的效率与公平问题  

上市前股权激励

股权激励的主要形式及作用

实施股权激励的要素与来源

股权分置改革与股权激励

模块5：海外金融投资市场

国际金融市场的外部环境及国际金融市场概述

国际货币体系的演变

香港、美国及欧洲金融市场介绍

国际资本市场概览

模块6：私募股权与风险投融资

私募股权投资基金的投资热点

PE与WC混业动向

VC的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出）

企业上市后的退出策略

财富管理篇

模块7：证券投资实战

股票投资

基金投资

债券投资

期货与期权投资

模块8：房地产投资新发展

房地产业现状、宏观趋势与发展规律

房地产行业赢利模式创新

房地产资本运营与风险控制

境内外房地产企业发展经验

模块9：外汇黄金投资运作

掌握外汇市场重要性及趋势把握

人民币汇率形成机制改革的背景以及未来趋势

影响国家金价走势变化的主要因素

主要货币金价走势回顾及展望

模块10：财富规划与投资组合

投资收益与风险评估

资产组合技术

财务杠杆的使用

衍生金融工具

人文修养篇

模块11：投资心理学

心理学与金融

代表性思维与熟识性思维

社会性互动与投资

情绪与投资决策

自我控制与决策

模块12：企业家商战谋略

中国近代商帮启示

企业家的商战策略与战术

领导韬略与领导决策

管理创新与领导艺术

领导情商与影响力

师资介绍

部分授课及讲座师资：：

连  平(讲座名师）　交通银行首席经济学家，经济学博士，金融学教授，博士生导师。中国金融40人论坛成员和理事、中国银行业协会行业发展研究委员会副主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事、中国农村金融学会常务理事、上海市人民政府决策咨询特聘专家、上海社会科学院博士生导师。：

何　佳　美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务学博士。现任香港中文大学教授，清华大学双聘教授和教育部长江学者讲座教授。国际注册金融理财师协会会长。曾任上海交通大学金融系主任，中欧工商管理学院核心教授，中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员。

金岩石　著名金融专家、经济学博士、哈佛商学院访问学者；上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长，原国金证券首席经济学家、国际战略委员会主席、国际业务总监。被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。

屈延凯　融资租赁知名专家，中国外商投资企业协会租赁业委员会常务副会长，人大财经委“融资租赁法”起草顾问组顾问、外经贸大学租赁研究中心副主任、国家开发银行租赁专家、上海租赁协会常务副秘书长等职。

华　伟　华东师范大学商学院房地产系主任,建设部决策咨询专家.央行上海总部信用评级专家.原复旦大学房地产研究中心主任。

华　民　现为复旦大学经济学院系主任、教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，上海市人民政府决策咨询委员会专家，上海市“十五”规划顾问，上海市企业家资质评审专家。

白杰先Jesse Parker　乾龙创投基金的创始人、合伙人。该基金总部是波士顿天使基金，主要投资大中华区种子期的技术公司。曾担任软银国际风险投资公司的国际商务拓展副总裁，在亚洲和欧洲建立全球性基金的私募网络。

赵力群　博士生导师，上海统计学会常务理事、上海财务会计管理中心教授，在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。

徐明棋　上海社会科学院世界经济研究所副所长，教授、博士生导师。兼任上海社会科学院欧洲研究中心主任，中国世界经济学会常务理事、副秘书长等；是国际组织“全球化委员会”委员。上海社科院世界经济专业博士，美国哈佛大学博士后。专业研究领域包括世界经济理论、国际金融体系和市场结构、外汇理论、货币政策等。

陈　敏　全国著名注册证券分析师，上海坤阳投资管理有限公司总经理。拥有20年的证券、期货经验。先后被央视二台、第一财经电视台、凤凰卫视等多家主流媒体聘为特约评论员。2007、2008连续2年被评为第一财经电视台“最受欢迎证券分析师”前三甲。

方世圣　上海东证期货有限公司副总经理，中国大陆期货公司中首位来自台湾地区的高官。商品期货和金融期货专家。

李　骏　上海FX168首席外汇，黄金分析师﹑培训讲师；上海第1财经外汇，黄金市场评论员；上海黄金交易所专家顾问，讲师团成员之一。 

招生对象

1、企业董事长、董事、总经理、副总经理财务及从事公司理财、投融资、风险分析及资本运作等投资方面的高层主管。                               

2、商业银行、投资银行、证券公司、投资公司、基金公司、私募与风投、信托公司、财务公司等金融机构专业人士。

3、个人投资者，对金融投资感兴趣、希望资产保值增值等人士。

4、具有金融相关专业背景，希望进入金融领域或从事投融资工作的人士。

研修成果及证书

1、上海交通大学颁发《金融投资与财富管理总裁班》证书。

2、可加入国际注册金融理财师协会成为会员。

学制/课时

全部课程在一年左右时间完成，  每月集中2天（周六、周日）授课，滚动循环上课。

上课地点：上海交通大学徐汇校区。

研修费用

学费每人：人民币51，500元 （含学费、教材费、讲义费、考务费、证书费、教学管理费等费用）。

报名费：人民币300元整。

海外游学费由学员自理